El 2022 se perfila como el año que el sector eólico mundial entra en una etapa de consolidación, siendo Europa y Oriente medio y Estados Unidos, las regiones del epícentro del crecimiento, con la construcción entre 70 y 80 GW. Las instalaciones eólicas marías y flotante llevarán al sector al siguiente nivel, pero las empresas petroleras entrarán fuerte en la generación eólica.
A pesar de que los líderes del sector, en general están en Europa, los industriales chinos buscarán por tener una buena rebanada del este jugoso negocio. Incluso, la industria entrará en una etapa de consolidaciones y competir con los grandes jugadores: Vestas, Siemens Gamesa y Nordex Acciona.
Con el tema de la pandemias el desabasto de componentes y los problemas de logística mantendrá altos los precios de los aerogeneradores, sin embargo, eso ayudará al desarrollo de industria con contenido local en los países del mundo.
- Europa, Oriente Medio y África instalará un récord de 22 GW de capacidad eólica terrestre
Las instalaciones eólicas terrestres anuales en Europa, Oriente Medio y África superarán todos los años anteriores, con desarrolladores que encargarán 22 GW de proyectos, 3GW más que el récord anterior establecido el año pasado (Figura 1). Actualmente hay un número récord de proyectos en construcción en una amplia gama de mercados para ayudar a lograr ambiciosos objetivos nacionales a largo plazo. Ocho mercados -Alemania, Suecia, Finlandia, Polonia, España, Francia, Italia y Turquía- están en camino de superar el 1 GW en instalaciones anuales, más que en cualquier año anterior.
A pesar del auge en Europa, las instalaciones globales parecen caer por segundo año consecutivo en 2022, alcanzando alrededor de 76 GW. Esto se reduce desde 79GW en 2021 y un récord de 91GW en 2020, que ocurrió debido a un gigantesco año de construcción en China y los EE. UU.
- Instalaciones eólicas marinas superarán los 10 GW por segundo año consecutivo
El sector eólico marino volverá a superar los 10 GW de instalaciones en 2022, después de romper por primera vez ese total por primera vez el año pasado. Un auge de la construcción eólica marina en China impulsó el nuevo récord mundial de construcción en 2021, ya que los desarrolladores corrieron para asegurar los subsidios del gobierno central antes de que expiraran a finales de año. China es ahora el mayor mercado eólico marino a nivel mundial por capacidad acumulada, superando al Reino Unido el año pasado.
- El viento flotante atrae miles de millones de nuevas inversiones
Predecimos que 2022 será un año significativo para el viento flotante, con la industria atrayendo cientos de millones en nuevos fondos de investigación y asegurando miles de millones en inversiones en la cadena de suministro. Hoy en día, el mercado eólico flotante sigue siendo relativamente incipiente, con unos 40 diseños de plataformas diferentes y ningún proyecto que supere los 100 MW aún está en el agua. A pesar de esto, varios mercados están buscando esta tecnología para ayudar a descarbonizar su sistema de energía.
La subasta Scotwind otorgó hasta 15 GW de sitios eólicos flotantes marinos, más que la capacidad operativa existente en alta mar en el Reino Unido. Francia anunciará el ganador de una licitación para construir y operar un parque eólico flotante de 250 MW cerca de Gran Bretaña este año. Es probable que California lleve a cabo la primera subasta flotante de arrendamiento de fondos marinos en los Estados Unidos a finales de este año. Los primeros proyectos a escala comercial después de estos anuncios no se esperan hasta después de 2027. BloombergNEF pronostica que la capacidad flotante offshore acumulada mundial crecerá a 5,3 GW para 2030 y 20,9 GW para 2035.
El desarrollo de la cadena de suministro será un área de enfoque clave en 2022, de modo que pueda satisfacer la próxima demanda de estos vastos proyectos. Esto requerirá una inversión significativa para mejorar la infraestructura portuaria y las instalaciones de fabricación para permitir la producción en serie y el almacenamiento de plataformas flotantes y otros componentes especializados del proyecto. El crecimiento requerido representa una gran oportunidad para que los países se establezcan como un centro global de la cadena de suministro eólica flotante.
- Las compañías de petróleo y gas se convierten en actores más grandes en el mercado eólico marino
Esperamos que las compañías de petróleo y gas liciten en todas las subastas de subsidios y arrendamiento de fondos marinos que tengan lugar en 2022, y participen en más actividades de empresa conjunta y adquisición en el mercado eólico marino. Muchas grandes empresas de petróleo y gas ya han anunciado intenciones de pujar en las próximas subastas globales, que tienen más de 20 GW de capacidad en juego antes de fin de año. Los bolsillos profundos podrían llevarlos a salir ganando en subastas donde los sitios de proyectos son grandes y los compromisos para mejorar las cadenas de suministro son muy valorados.
La industria del petróleo y el gas se ha enfrentado a una seria presión para descarbonizarse y, como resultado, las empresas han estado estableciendo objetivos de energía limpia. La energía eólica marina da a estas empresas la oportunidad de contribuir con gigavatios de energía limpia a estos objetivos con un solo proyecto y les permite aprovechar su experiencia en desarrollo marítimo.
Las compañías de petróleo y gas se han involucrado cada vez más en la energía eólica marina en los últimos años. En 2020, BP hizo su primera incursión en el sector al adquirir el 50% de la cartera estadounidense de Equinor. TotalEnergies dio un gran paso en la energía eólica marina del Reino Unido a través de la adquisición del proyecto Seagreen de SSE en Escocia. Ambos jugadores llegaron a los titulares el año pasado cuando ganaron los derechos para desarrollar 4,5 GW de proyectos eólicos marinos junto con sus socios en la Ronda 4 de Arrendamiento de Crown Estate del Reino Unido. También el año pasado, Equinor y Shell ganaron contratos de omisión para proyectos en Polonia y los EE. UU. Las grandes empresas de petróleo y gas continuaron su empuje hacia la energía eólica marina con una fuerte representación en la subasta de Crown Estate Scotland recientemente anunciada. Shell y BP participaron en los dos consorcios que tomaron la mayor capacidad y, junto con TotalEnergies, tomaron una participación en casi 10 de los 25GW otorgados.
- Los fabricantes chinos de turbinas empujan aún más a los mercados globales
Predecimos que los fabricantes chinos asegurarán un número récord de pedidos en los mercados extranjeros en 2022. Mientras que los fabricantes de turbinas occidentales encuentran desafiante el mercado eólico de China, la feroz competencia interna está alentando a los actores del mercado chino a mirar fuera de los mercados. Los precios competitivos y la mejora de la tecnología están ayudando a los fabricantes chinos de turbinas a desbloquear más oportunidades internacionales. Las exportaciones de turbinas chinas a los mercados globales han aumentado a lo largo de los años, superando 1GW por primera vez en 2020.
El precio promedio de las turbinas eólicas terrestres en China es la mitad del precio fuera de China, según el último índice de precios de las turbinas eólicas de la BNEF. Las turbinas eólicas marinas chinas de hoy en día en el mercado son más baratas que las máquinas terrestres occidentales.
Mingyang, por ejemplo, ha asegurado un pedido de turbinas eólicas flotantes de 11 MW en Europa y ha lanzado el modelo de turbina eólica marina más grande del mundo, que tiene algunas características técnicas adecuadas para el ventoso Mar del Norte. Esto está empezando a desafiar la opinión de que el mercado va a la zaga del desarrollo tecnológico, y señala a los fabricantes de turbinas occidentales que un nuevo competidor está mirando el mercado europeo. Mingyang es también el primer fabricante chino de turbinas en anunciar planes para establecer fábricas en Europa.
- Los precios de las turbinas se mantendrán elevados en 2022
Esperamos que los precios de las turbinas se mantengan altos hasta 2022, después de soportar el segundo mayor aumento de precios de la década en 2021. A medida que el mundo lucha con el continuo caos de la cadena de suministro y la nueva variante de omicrones Covid-19, el mercado ve pocos indicios de que la congestión portuaria, la escasez de contenedores y la falta de mano de obra se alivie a corto plazo. Varios fabricantes de turbinas esperan que el desafío de la cadena de suministro dure unos cuartos más.
El aumento de los costos de los productos básicos y el transporte está erosionando años de reducciones de costos obtenidas a través del avance tecnológico. Los altos costos de envío mantendrán presionando a los fabricantes de turbinas para que aumenten, o al menos no reduzcan los precios. El acero muestra algunos signos tempranos de enfriamiento. Por ejemplo, los precios del acero en los Estados Unidos y China han caído un 19 % y un 40 %, respectivamente. Sin embargo, las turbinas que se entregarán en 2022 todavía pueden verse afectadas por la inflación de costos, ya que varios componentes y tipos de materiales han experimentado aumentos considerables de precios en comparación con principios de 2021.
- Una falla importante de la turbina llevará a un retiro
Una serie de fallas de turbinas eólicas en los últimos años combinadas con la disminución de la diversidad de productos sugieren que podría haber una falla más grande de la turbina por delante. Las fallas de la turbina no son algo común, pero ocurren de vez en cuando.
En 2021, un aerogenerador Vestas V150 se derrumbó en el parque eólico Aldermyrberget en Noruega. Más tarde se descubrió una falla que afectaba a ciertas palas V150, lo que llevó a Vestas a poner fuera de servicio alrededor de 150 turbinas eólicas del modelo V150.
También en 2021, una turbina N149 Nordex se derrumbó en el parque eólico Haltern A9 en Alemania, lo que llevó a Nordex a detener la producción en otras 19 turbinas con la misma configuración en Alemania.
En 2020, Siemens Gamesa descubrió una falla en la caja de cambios en un prototipo de los 4 de la compañía. X turbina eólica terrestre, que provocó una campaña de adaptación en toda la flota.
A medida que los fabricantes de turbinas eólicas agregan nuevas plataformas a sus líneas de productos, las ventas pueden centrarse rápidamente en los modelos más nuevos, ya que los modelos más antiguos se eliminan gradualmente de las líneas de productos. Esto deja a un fabricante de turbinas y desarrolladores expuestos a pérdidas de ingresos si se descubre un problema con uno de los modelos de turbinas. El año pasado, BloombergNEF rastreó al menos 468 (44%) pedidos de la turbina Nordex Acciona N163 163m 5,70 MW dentro del año, frente a 1.064 turbinas reveladas vendidas. La turbina General Electric 127 127m 2.82MW de GE fue la turbina más vendida de la empresa, representando 599 ventas unitarias (38% del total de turbinas vendidas).
- Consolidación entre los fabricantes de turbinas
El mercado eólico terrestre fuera de China podría ver una mayor consolidación entre los fabricantes de turbinas este año. Los datos sugieren que los cinco principales fabricantes1 capturaron entre el 92 y el 94 % de la cuota de mercado de la ex China en 2021, la más alta hasta la fecha. Estas condiciones dejan poco espacio para que otros fabricantes de turbinas compitan en los mercados occidentales, y ya han expulsado al mercado a algunos jugadores más pequeños. Entre 2017 y 2020, la cuota de mercado combinada de Senvion y Suzlon Energy se redujo del 10% a solo el 2%.
El aumento de los costos de envío y los precios de los productos básicos están contribuyendo al agregar presión a márgenes que ya eran ajustados. Los márgenes reportados por Vestas, Siemens Gamesa y Nordex Acciona en promedio disminuyeron 7,7 puntos porcentuales año tras año.
Hacia finales de 2021, BloombergNEFtracks32.6GW de la nueva construcción eólica terrestre del año utilizó turbinas de Vestas, GE, Siemens Gamesa, Nordex y Enercon. Esto está a solo 1,8 GW por debajo de los 34,4 GW que estos fabricantes agregaron en 2020. Estimamos que otros 12,4 GW de la capacidad entraron en línea en 2021 y aún no se han atribuido a un fabricante de turbinas específico. Si asumimos que los cinco primeros representan al menos el 90% de esta capacidad restante, su cuota de mercado acumulada crecerá al 92%. Esto podría subir hasta el 94 %, tres puntos porcentuales más que en 2020, si representan toda la capacidad no asignada.
- Un segundo país verá subsidios negativos para la energía eólica marina
Esperamos que este año vea la segunda subasta eólica marina donde los desarrolladores pagarán por el derecho a construir y operar proyectos en lugar de recibir subsidios. Los desarrolladores que pujan en la licitación eólica offshore Hollandse Kust West de los Países Bajos de 2022 pueden pujar hasta 50 millones de euros. Si bien el precio de oferta solo representa el 10% de los criterios de evaluación, y las métricas cualitativas tienen mayor importancia, este representa el siguiente paso para la industria más allá de las subastas de subvenciones cero.
Las subastas recientes en Alemania y los Países Bajos han traído ofertas sin subvención, mientras que no habrá subvenciones ofrecidas en una próxima subasta en Noruega. Si bien el gobierno a menudo lleva a cabo algunos trabajos previos al desarrollo y construye una conexión a la red, los desarrolladores ganadores deben vender electricidad generada en el mercado mayorista de energía o confiar en los compradores corporativos y de servicios públicos. Esto representa un riesgo de ingresos mucho mayor que los contratos tradicionales de subvenciones gubernamentales a largo plazo.
En diciembre de 2021, RWE AG ganó una licitación para el primer proyecto de subvención negativa. La compañía obtuvo los derechos para desarrollar el parque eólico offshore Thor en Dinamarca. Varias empresas pujan a una capacidad máxima de 1.000 MW, lo que significa que el ganador fue elegido al azar y a un precio mínimo nominal de 0,1 coronas danesas (0,015 dólares)/MWh. RWE debe devolver cualquier ingreso del mercado de la electricidad que exceda el precio hasta que sus pagos alcancen un límite de 2.800 millones de coronas (425 millones de dólares). Después de alcanzar el límite, el proyecto estará expuesto al mercado mayorista de electricidad si no puede asegurar a un ocataor.
- Las subastas eólicas marinas pondrán más énfasis en los requisitos de contenido local y los criterios cualitativos
Un punto de venta importante de la energía eólica marina es la riqueza de oportunidades de desarrollo económico que conlleva. A medida que se anuncian los parámetros para las nuevas subastas eólicas marinas este año, esperamos que esta tendencia continúe con requisitos cualitativos adicionales incorporados en las licitaciones, o más peso que en los compromisos locales, que en el pasado.
Los proyectos eólicos marinos requieren infraestructura portuaria, buques de instalación y servicio, instalaciones de fabricación de turbinas y mano de obra calificada, entre otras cosas. En un esfuerzo por aprovechar estas oportunidades de inversión local, los mercados de todo el mundo han estado aumentando el énfasis en criterios cualitativos al evaluar las ofertas para contratos de omisión eólica marina.
La licitación para dos sitios de 700 MW en Hollandse Kust West se abrirá en los Países Bajos en enero de 2022. Para un sitio, las ofertas ganarán puntos mediante el uso de métodos innovadores para minimizar los impactos ecológicos, y en el otro sitio, los funcionarios calificarán los proyectos por su capacidad de integrar la generación en la red terrestre. En los Estados Unidos, la tercera solicitud de energía eólica marina de Massachusetts el año pasado aumentó el peso de los factores cualitativos en un 5% desde su último premio. El gobierno taiwanés ha confirmado que los requisitos de contenido local seguirán incluidos en su próxima subasta eólica marina.
