La producción de gas natural de los Estados Unidos a partir de formaciones de esquisto y estrechas, que representa el 79 % de la producción de gas natural seco, disminuyó ligeramente en los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Si esta tendencia se mantiene durante el resto de 2024, marcaría la primera disminución anual en la producción de gas de esquisto de EE. UU. desde que comenzamos a recopilar estos datos en 2000.
La producción total de gas de esquisto de EE. UU. de enero a septiembre de 2024 disminuyó en aproximadamente un 1 %, a 81.2 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d), en comparación con el mismo período de 2023, mientras que otra producción de gas natural seco de EE. UU. aumentó en aproximadamente un 6 % a 22.1 Bcf/d. La producción total de gas natural seco de EE. UU. de enero a septiembre de 2024 promedió 103.3 Bcf/d, esencialmente plana en comparación con el mismo período de 2023.
La disminución en la producción de gas de esquisto en lo que va del año se ha debido principalmente a la disminución de la producción en Haynesville y Uticaplays. De enero a septiembre de 2024, la producción de gas de esquisto disminuyó en un 12 % (1.8 Bcf/d) en Haynesville y en un 10 % (0.6 Bcf/d) en Utica en comparación con el mismo período de 2023. Al mismo tiempo, la producción de gas de esquisto en el juego del Pérmico creció un 10% (1.6 Bcf/d). La producción en la obra de Marcellus, que lidera la producción de gas de esquisto de EE. UU., se mantuvo plana.
El juego de Haynesville en el noreste de Texas y el noroeste de Luisiana es una formación de gas natural seco. Los juegos de Utica y Marcellus en la cuenca de los Apalaches producen condensado de arrendamiento además de gas natural seco. En los tres juegos, los precios del gas natural impulsan principalmente la perforación y el desarrollo de pozos. El precio diario del gas natural de referencia de Henry Hub en EE. UU. generalmente ha disminuido desde agosto de 2022 y alcanzó mínimos históricos en la primera mitad de 2024, haciendo que la perforación de pozos de gas natural sea menos rentable, particularmente en Haynesville. Varios operadores en Haynesville y la cuenca de los Apalaches cerraron la producción de gas natural en reacción a los precios históricamente bajos y tienen la intención de continuar con las reducciones en la segunda mitad de 2024.
Por el contrario, el gas natural producido en el juego del Pérmico en el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México es principalmente un gas asociado de pozos de petróleo donde la perforación y el desarrollo son impulsados por el precio del petróleo. La producción de gas natural en el Pérmico ha aumentado este año junto con el aumento de la producción de petróleo.
La producción de gas natural de esto en Utica fue de 5.6 Bcf/d en septiembre, un 33 % menos que el máximo mensual de 8.3 Bcf/d en diciembre de 2019 y un 10 % menos que el promedio de 6.2 Bcf/d en 2023. A profundidades de 5,000 pies a 11,000 pies, los pozos en la Utica, que se encuentra debajo del Marcellus, son ligeramente más caros de perforar que los pozos Marcellus debido a su profundidad.
Los costos de perforación de los pozos de Haynesville, a profundidades de 10,500 pies a 13,500 pies, son aún más altos. La producción de gas natural de estisto en Haynesville fue de 13.0 Bcf/d en septiembre de 2024, un 14 % menos que el pico de mayo de 2023. El Haynesville es el tercer juego más grande que produce gas de esquisto en los Estados Unidos, detrás de los juegos de Marcellus y Permian. En 2023, la producción de gas natural de esquisto en Haynesville promedió 14.6 Bcf/d, lo que representa el 14 % de la producción total de gas natural seco de los Estados Unidos.
El precio del gas natural Henry Hub de referencia de EE. UU. cayó un 79 % desde el máximo ajustado a la inflación de agosto de 2022 de 9.39 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) a un promedio de 1.99 dólares/MMBtu en agosto de 2024. En lo que va de año, el precio ha promediado 2.10 $/MMBtu en comparación con un promedio ajustado a la inflación de 6.89 $/MMBtu en 2022 y 2.62 $/MMBtu en 2023. A medida que los precios del gas natural disminuyeron, la economía de producir gas natural en las formaciones de gas seco empeoró, lo que llevó a los productores a cerrar la producción y abandonar las plataformas de perforación.
Los productores tienden a aumentar o disminuir el número de plataformas de perforación en funcionamiento a medida que fluctúan los precios del gas natural. El número de plataformas de perforación dirigidas por gas natural en las obras de Haynesville, Utica y Marcellus ha disminuido constantemente desde finales de 2022, según los datos de Baker Hughes. En Haynesville, un promedio de 33 plataformas estaban en funcionamiento en septiembre de 2024, un 53 % menos que en enero de 2023. El número de plataformas que operaban en Haynesville en septiembre fue el más bajo desde julio de 2020.
En la Utica, un promedio de siete plataformas estaban operando en septiembre de 2024, menos de la mitad del número que estaba operando en enero de 2023, y en el Marcellus, un promedio de 25 plataformas estaban en funcionamiento, alrededor de un 36 % menos que en enero de 2023. Aunque la productividad de los pozos más nuevos ha mejorado en los últimos años, la disminución en los recuentos de plataformas ha contribuido a una disminución general de la producción.
En nuestras últimas Perspectivas Energéticas a Corto Plazo, pronosticamos que la producción total de gas natural seco de EE. UU. promediará 103.5 Bcf/d en 2024, un ligero descenso de 103.8 Bcf/d en 2023, y que reanudará un modesto crecimiento en 2025 a 104.6 Bcf/d.
