NUEVA YORK — New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) («NFE») y Apollo (NYSE: APO) anunciaron hoy que han firmado un Acuerdo definitivo de Compra y Contribución de Capital (el «Acuerdo de Compra y Contribución») para vender 11 buques de infraestructura de GNL propiedad de NFE a una empresa conjunta recién formada (la «JV» o la «Plataforma») entre fondos administrados por Apollo y NFE en una transacción valorada en aproximadamente $2 mil millones. La empresa conjunta será propiedad de los fondos de Apollo en aproximadamente 80% y 20% de NFE.
Esta transacción creará una plataforma global de infraestructura marina respaldada por contratos a largo plazo, beneficiándose de las operaciones y actividades de desarrollo de GNL de NFE, así como el liderazgo de Apollo en experiencia marítima y de inversión. La Plataforma proporciona infraestructura crítica para la entrega, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado («GNL») a países de todo el mundo, lo que puede reducir su dependencia del petróleo y el carbón para reducir las emisiones de carbono al tiempo que permite un potencial ahorro sustancial de costos. Además de servir a los proyectos de NFE a nivel mundial, la Plataforma también sirve a una base de clientes diversificada de empresas de servicios públicos y energía en todo el mundo bajo estatutos de terceros.
La cartera de 11 buques consta de 6 Unidades Flotantes de Almacenamiento y Regasificación («FSRU»), 2 Transportadores de GNL («LNGC») y 3 Unidades de Almacenamiento Flotante («FSU»). El valor empresarial implícito de la transacción es de aproximadamente $ 2 mil millones, y NFE recibirá aproximadamente $ 1.100 mil millones en ingresos después de contabilizar la participación de NFE en la empresa conjunta (JV) y el pago de deuda existente.
Como parte de la transacción, NFE ha acordado fletar 10 de los 11 buques de la Plataforma por un período de hasta 20 años a partir del cierre de la transacción o al vencimiento de los acuerdos de fletamento de terceros existentes de los buques. La Plataforma también buscará oportunidades de crecimiento en apoyo tanto de NFE como de terceros para apoyar la transición energética y reforzar la seguridad energética a nivel mundial.
«Junto con Apollo, estamos creando una plataforma líder de infraestructura marina de GNL para ayudar a acelerar la transición energética al tiempo que liberamos capital para continuar invirtiendo en nuestros proyectos fast LNG y de “downstream” con GNL en todo el mundo», dijo Wes Edens, Presidente del Consejo y CEO de New Fortress Energy. «Nos complace asociarnos con Apollo para crear una compañía de infraestructura marítima que ayudará a respaldar las crecientes necesidades de infraestructura de GNL de NFE en el futuro. «
Brad Fierstein, socio de Apollo, dijo: «La transición y la confiabilidad energéticas son prioridades globales y fundamentales para la plataforma de inversión sostenible de Apollo. Nos complace promover estas iniciativas a través de esta inversión a largo plazo junto con nuestros socios en la empresa conjunta New Fortress Energy. Esta es una cartera de alta calidad que aumenta la seguridad energética en todo el mundo, acelera los esfuerzos de descarbonización y facilita el uso de GNL, que es más limpio y asequible que el diesel. Esperamos invertir detrás del crecimiento de la plataforma para impulsar un futuro más sostenible».
Sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias y consentimientos de terceros, se espera que el cierre de la transacción ocurra en el tercer trimestre de 2022. Se espera que los ingresos derivados de la transacción se utilicen para financiar proyectos de FLNG (fast LNG) de NFE, así como para infraestructura en curso y fines corporativos generales.
