WASHINGTON .- Las dos economías más grandes del mundo, los Estados Unidos y China continental, están a punto de ser los principales mercados de exportación e importación de gas natural licuado (GNL) del mundo en 2022, dice un nuevo informe de IHS Markit, (NYSE: INFO), líder mundial en información, análisis y soluciones.
El informe, titulado LNG Trade in 2021: Runaway Recovery, encuentra que Estados Unidos, que fue el tercer mayor exportador de GNL detrás de Australia y Qatar durante todo el año 2021, está a punto de reclamar el primer lugar en 2022. Estados Unidos fue la mayor fuente de crecimiento del suministro de GNL en 2021, añadiendo 25 millones de toneladas métricas (MMt) en medio de la continua acumulación de capacidad de licuefacción, así como el aumento de la producción de las plantas rechazadas el año anterior. La utilización promedio de las plantas estadounidenses subió del 43 % en el tercer trimestre de 2020 al 98 % en el tercer trimestre de 2021.
Mientras tanto, China continental ya se ha convertido en el principal importador mundial de GNL. Las importaciones alcanzaron los 81 millones de toneladas en 2021 (aumento de 12.3 toneladas toneladas o el 18 %), superando a Japón, donde las importaciones fueron planas año tras año con 75 toneladas. Esta es la primera vez desde principios de la década de 1970 que Japón no ha sido el mayor importador de GNL del mundo.
«Un nuevo mapa de GNL está tomando forma a medida que 2021 se convirtió en el año de rápida recuperación, haciendo que el exceso de oferta y los mínimos de precios de 2020 parezcan un recuerdo lejano», dijo Michael Stoppard, estratega jefe de gas global de IHS Markit. «Es la historia de dos mercados con China alimentando el aumento de la demanda a medida que el principal importador del mundo y los Estados Unidos, a punto de convertirse en el principal exportador del mundo, proporcionando el impulso de la oferta».
Entre otras tendencias clave del GNL observadas en el informe:
- Las firmas de contratos a largo plazo se recuperaron hasta su punto más alto después de una pausa en 2020. En 2021 se firmaron más de 65 millones de toneladas métricas anuales (MMtpa) de contratos firmes a largo plazo, superando el récord anterior de 61 MMtpa en 2013. Entre los vendedores, las firmas se dividieron aproximadamente de manera uniforme entre los Estados Unidos, Rusia, Qatar y los proveedores de cartera (aunque es probable que muchos de estos últimos obtengan volúmenes de proyectos estadounidenses). En una señal notable de las posibles tendencias de inversión en 2022, los proyectos estadounidenses fueron, con mucho, la mayor fuente de contratos de decisión de inversión pre-final (FID), ya que la mayoría de los contratos firmados en Qatar y Rusia eran para capacidad que ya existe o está en construcción. Entre los compradores, China continental fue, con mucho, el mayor mercado final especificado, con compradores chinos firmando alrededor de 25 MMtpa de acuerdos firmes a largo plazo.
- Los precios al contado del GNL se han disparado más allá de los récords anteriores. Los precios al contado del GNL en Asia aumentaron a casi 30 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) durante unas semanas en enero de 2021 durante los desafíos de clima frío extremo y transporte antes de volver a los rangos normales en el primer semestre del año. Sin embargo, en agosto, los precios del GNL al contado asiáticos y europeos subieron muy por encima de su equivalente de precio del petróleo y se mantuvieron por encima de él durante el resto del año. Los precios terminaron en diciembre de 2021 en 40 dólares/MMBtu, más del doble de los picos anteriores alcanzados en los varios años posteriores a la crisis nuclear de Japón de 2011.
- Las importaciones brasileñas alcanzaron su máximo histórico en medio de la sequía. El clima seco persistente en Brasil dio lugar a una débil generación de energía hidroeléctrica, lo que obligó al mercado a depender más de las importaciones de GNL. Brasil triplicó con creces sus importaciones de 2020 al recibir 7,5 millones de toneladas en 2021, superando el récord anterior de 5,8 millones de toneladas establecido en 2014.
- En medio de una fuerte demanda mundial, las importaciones europeas de GNL cayeron. Como uno de los mercados regionales de importación más flexibles del mundo, las entregas europeas de GNL reflejan los equilibrios del mercado global. Dada la fuerte demanda en Asia y América del Sur, Europa disponía de menos oferta de GNL y las entregas europeas de GNL cayeron un 9% (7 MMt) en 2021 a 77,2 MMt. Sin embargo, esto está muy por encima del nivel promedio de importación de la región (30-40 MMt) durante años anteriores de estanqueidad del mercado de GNL (2012-2018), ya que las importaciones se mantuvieron relativamente altas por clima frío y bajos niveles de almacenamiento.
- Fuera de los Estados Unidos, las tasas de utilización sufrieron. A lo largo del año, las plantas de las cuencas del Atlántico y el Pacífico se enfrentaron a interrupciones inesperadas y déficits de materias primas de gas debido a la producción madura, arrastrando la utilización global promedio por debajo del promedio de cinco años anterior (excluyendo los cierres sensibles a los precios en los Estados Unidos en 2020). La utilización fue particularmente débil durante el verano en el hemisferio norte, con una utilización global no estadounidense con un promedio de 11 puntos porcentuales inferior al promedio de cinco años.
IHS Markit 2021 Números comerciales de GNL
El suministro total de GNL cargado en 2021 alcanzó los 396.3 MMt, un 5.5% o 20.5 MMt en comparación con 2020. El mayor proveedor de GNL en 2021 fue Australia con 83.0 MMt (1% de aumento o 0.6 MMt), seguido de Qatar con 81.3 MMt (2.0% de aumento o 1.6 MMt). Estados Unidos proporcionó el mayor crecimiento de la oferta con 25.3 MMt de GNL adicional (aumento del 52 %), alcanzando 73.6 toneladas.
El comercio neto de GNL entregado* alcanzó los 381.9 MMt, un 5,8% o 21,0 toneladas más que el año anterior. El mayor crecimiento provino de China continental, impulsándola a convertirse en el mayor importador de GNL del mundo con 81.4 MMt (17,8% de aumento o 12.3 MMt). Japón cayó al segundo lugar con 75.0 MMt (0,2% de aumento o 0,2 MMt), seguido de Corea del Sur con 46.4 MMt (13.6% de aumento o 5.6 MMt). El tercer mayor crecimiento en 2021 provino de Brasil, que subió 5.1 MMt (aumento del 210 %) hasta alcanzar 7.5 MMt.
Para obtener más información sobre el informe Comercio de GNL en 2021: Recuperación desbocada o sobre los servicios de investigación de GNL IHS Markit, visite https://ihsmarkit.com/products/LNG-market-outlook-demand-forecast.html
