El mercado mundial de baterías avanza rápidamente a medida que la demanda aumenta bruscamente y los precios continúan disminuyendo. En 2024, a medida que las ventas de automóviles eléctricos aumentaron un 25% a 17 millones, la demanda anual de baterías superó 1 teravatio-hora (TWh), un hito histórico. Al mismo tiempo, el precio promedio de un paquete de baterías para un automóvil eléctrico de batería cayó por debajo de los 100 USD por kilovatio-hora, comúnmente considerado como un umbral clave para competir en el costo con los modelos convencionales, indica una análisis de la Agencia Internacional de Energía (EIA.)
Los minerales de batería más baratos han sido un factor importante. Los precios del litio, en particular, han caído más del 85 % desde su máximo en 2022. Sin embargo, los rápidos avances en la propia industria de las baterías también están apoyando las caídas de precios. Después de años de inversiones, la capacidad global de fabricación de baterías alcanzó los 3 TWh en 2024, y los próximos cinco años podrían triplicar otra capacidad de producción si se construyen todos los proyectos anunciados.
Estas tendencias apuntan a que una industria de baterías está entrando en una nueva fase de su desarrollo. Si bien los mercados solían ser regionalizados y pequeños, ahora son globales y muy grandes, y una serie de enfoques tecnológicos está dando paso a la estandarización. De cara al futuro, las economías de escala, las asociaciones a lo largo de la cadena de suministro, la eficiencia de la fabricación y la capacidad de llevar las innovaciones rápidamente al mercado serán cruciales para competir. Es probable que esto resulte en una mayor consolidación en todo el sector, que está siendo remodelado simultáneamente por los esfuerzos impulsados por el gobierno para diversificar geográficamente las cadenas de suministro de baterías.
China seguirá siendo el principal productor, pero la consolidación podría transformar el mercado
Hoy en día, China produce más de tres cuartas partes de las baterías vendidas en todo el mundo, y en 2024 los precios promedio cayeron más rápido allí que en cualquier otro lugar del mundo, cayendo casi un 30 %. Se informó que las baterías en China eran más baratas que en Europa y América del Norte en más del 30% y 20%, respectivamente. La disminución de los precios de las baterías en los últimos años es una de las principales razones por las que muchos vehículos eléctricos (EV) en China son ahora más baratos que sus homólogos convencionales.
La ventaja de precio de los productores chinos se puede atribuir a cuatro factores principales:
- Más del 70 % de todas las baterías de vehículos eléctricos fabricadas se produjeron en China, creando un amplio know-how de fabricación. Esto ha apoyado el auge de fabricantes gigantes como CATL y BYD, que han centralizado la experiencia en el sector de las baterías e impulsado la innovación. Estas empresas han ampliado la producción más rápido y de manera más eficiente que sus competidores y, lo que es crucial, han logrado mayores rendimientos de fabricación.
- La integración de la cadena de suministro, como resultado de las adquisiciones por parte de una sola empresa, así como de la estrecha cooperación entre las principales empresas, también ha apoyado una innovación más rápida y una disminución de los costos de fabricación, y este último también se ha informado que está respaldado por el acceso a precios por debajo del mercado para los minerales críticos. El ecosistema chino de baterías cubre todos los pasos de la cadena de suministro, desde la minería y refinación de minerales hasta la producción de equipos de fabricación de baterías, precursores y otros componentes, así como la producción final de baterías y vehículos eléctricos.
- Los productores chinos han priorizado el fosfato de litio-hierro (LFP), una química de batería más barata. Inicialmente, considerado inadecuado para los coches eléctricos debido a su menor densidad de energía, años de investigación y desarrollo por parte de los productores chinos han perfecido las baterías LFP, que ahora cubren casi la mitad del mercado mundial de vehículos eléctricos después de más que triplicar su participación en los últimos cinco años. Hoy en día, son alrededor de un 30% menos caros que su principal competidor, las baterías de óxido de manganeso de litio, níquel y cobalto (NMC), al tiempo que ofrecen rangos competitivos para los vehículos eléctricos.
- La feroz competencia interna ha dado forma al mercado chino de baterías, que es el hogar de casi 100 productores. Para mantener o ganar cuota de mercado, estas empresas han estado reduciendo sus márgenes de beneficio para vender baterías a precios más bajos.
Sin embargo, las caídas de precios podrían ralentizarse en un futuro próximo. En medio de una dura competencia y márgenes cada vez más bajos, es probable que el número de empresas que producen baterías en China caiga, y ciertos productores adquirirán mayor influencia y poder de fijación de precios. Aun así, se espera que China siga siendo el mayor fabricante de baterías por cierta distancia a medio plazo.
La producción de baterías en Europa está pasando por un momento decisivo
En otros lugares, la ventaja competitiva de la industria china de automóviles eléctricos y baterías está presentando grandes desafíos. Muchos productores de baterías en Europa están posponiendo o cancelando planes de expansión debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad futura. Los costos de producción en la región son aproximadamente un 50 % más altos que en China; mientras tanto, el ecosistema de la cadena de suministro de baterías sigue siendo relativamente débil y persiste la falta de trabajadores especializados. La quiebra de Northvolt, la mayor inversión de Europa en un fabricante de baterías de cosecha propia, subraya las dificultades de competir con los productores asiáticos, con fabricantes más pequeños que luchan por ampliar la producción y alcanzar rendimientos suficientes.
A pesar de los desafíos que se tienen entre mano, hay vías para construir una industria de baterías más competitiva en Europa. Todos comienzan con garantizar una fuerte demanda interna, lo que da a los fabricantes tiempo para perfeccionar los procesos de producción y desarrollar sólidos ecosistemas industriales regionales. En este frente, es esencial una política clara que señale el crecimiento continuo de la demanda y reduzca los riesgos de inversión.
Los esfuerzos para producir baterías LFP más baratas en la región están comenzando a expandirse. En los últimos dos años, los fabricantes coreanos, tradicionalmente los mayores fabricantes de baterías de Europa, han perdido casi una cuarta parte de su cuota de mercado en la Unión Europea, que ha caído de casi el 80 % en 2022 al 60 % en 2024, en parte debido al mayor éxito de las baterías LFP fabricadas en China. Sin embargo, algunas empresas coreanas han comenzado a invertir en la fabricación de baterías LFP en Europa, posicionándose para competir mejor con los productores chinos.
Mientras tanto, es probable que los fabricantes chinos de baterías sigan expandiendo su presencia europea, incluso a través de asociaciones. Proyectos como la empresa conjunta entre Stellantis y CATL podrían acelerar la absorción de baterías LFP en la región, mejorar el ecosistema de baterías de Europa y potencialmente reducir la brecha de costos con China.
Aunque China lidera, los países de todo el mundo están compitiendo para expandir la producción de baterías
A pesar del actual dominio del mercado de China, la expansión de la producción de baterías también se está moviendo rápidamente en otros lugares.
Corea y Japón ya son actores importantes en la industria mundial de baterías, hogar de fabricantes clave de baterías y proveedores especializados con una gran experiencia en baterías NMC. Ambos países tienen una producción nacional limitada de baterías, pero albergan a fabricantes establecidos con importantes inversiones en el extranjero. Las empresas coreanas lideran la capacidad de fabricación en el extranjero, con casi 400 gigavatios-hora (GWh), superando con creces los 60 GWh de Japón y los 30 GWh de China. Los productores coreanos suministraron más de una cinta parte de la demanda mundial de baterías de automóviles eléctricos en 2024, mientras que los productores japoneses cubrieron casi el 7%. A medida que sus inversiones en el extranjero crecen en los principales mercados automotrices, una pregunta clave es hasta qué punto adoptarán diseños LFP más baratos. Estos productores también tienen un sólido historial de innovación y se encuentran entre los que compiten por desarrollar nuevas tecnologías como las baterías de estado sólido.
En los Estados Unidos, la capacidad de fabricación de baterías se ha duplicado desde 2022 tras la implementación de créditos fiscales para productores, alcanzando más de 200 GWh en 2024. Se están construyendo casi 700 GWh de capacidad de fabricación adicional. Alrededor del 40 % de la capacidad existente es operada o desarrollada por fabricantes de baterías establecidos en estrecha colaboración con los fabricantes de automóviles. El desarrollo de la capacidad nacional para la fabricación de componentes de baterías ha progresado más lentamente, por lo que la mayor parte de la demanda de ánodos y cátodos todavía está satisfecha por las importaciones. La demanda de baterías para aplicaciones estacionarias ha aumentado en más del 60% anualmente durante los últimos dos años, abriendo un flujo de demanda más allá de los vehículos eléctricos, aunque de menor volumen.
Mientras tanto, el sudeste asiático y Marruecos están emergiendo como posibles centros de producción de baterías y sus componentes. El sudeste asiático ha atraído una importante inversión china, lo que podría acelerar la transferencia de tecnología e innovación. En Indonesia, hogar de la mitad del níquel extraído del mundo, la primera fábrica de baterías EV y plantas de ánodos de grafito comenzaron la producción en 2024. Mientras tanto, Marruecos tiene las mayores reservas de fosfato, un mineral esencial para las baterías LFP, así como una industria de fabricación de automóviles establecida y acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos. Estos factores contribuyeron a más de 15 mil millones de dólares en inversiones anunciadas en la fabricación de baterías y componentes en 2022.
Construir una industria de baterías resiliente mientras se mantiene competitiva es difícil y puede requerir compensaciones
A pesar de la rápida disminución de los precios de las baterías y la continua innovación, el grado de concentración en las cadenas de suministro de baterías ha planteado preocupaciones de seguridad entre los gobiernos en los últimos años. Anuncios como las limitaciones de exportación recientemente propuestas por China en las tecnologías de procesamiento de cátodo y litio de batería han amplificado la atención sobre este tema.
Sin embargo, diversificar la producción de baterías y su cadena de suministro es una tarea sustancial y puede requerir compensaciones. Cualquier país interesado en expandir la producción necesita tiempo e inversión para reforzar la fabricación nacional, desarrollar su experiencia y reducir las brechas de costos de producción en relación con China. Tales esfuerzos requieren una demanda suficiente y sostenida de baterías, y las ventas de vehículos eléctricos, que hoy representan el 85% del mercado de baterías, son el único impulsor que puede crear suficiente volumen.
El despliegue estratégico de la automatización, la digitalización y la innovación también tiene un papel importante que desempeñar para alcanzar rendimientos de producción suficientes para competir con la producción china y facilitar la diversificación de los suministros. Mientras tanto, la colaboración con los productores de baterías establecidas, a través de empresas conjuntas o acuerdos de licencia de tecnología, puede disminuir el tiempo y las inversiones necesarias para la producción de baterías en tierra y desarrollar cadenas de suministro nacionales.
Otra palanca clave es la colaboración internacional. Muchos mercados individuales podrían no ser lo suficientemente grandes como para justificar las inversiones necesarias en la fabricación de baterías y sus componentes, por lo que pueden requerir una colaboración más estrecha con otros mercados de vehículos eléctricos y baterías, así como la cooperación con países ricos en recursos como los de América del Sur y África, Australia, Indonesia, para hacer el caso.
La AIE continuará monitoreando estas tendencias para proporcionar análisis oportunos y asesoramiento sobre políticas. A finales de este año, la Agencia también publicará un informe especial centrado en la industria del automóvil, que incluirá un nuevo análisis sobre las cadenas de suministro de baterías.
