PJSC «LUKOIL» anuncia la finalización de una emisión de US$2,300 millones de dólares, de la Regla 144A / Notas de regulación S compuestas por (i) US$1,150 millones de dólares con una tasas de interés de 2.80% notas a 5.5 años con vencimiento en 2027 y (ii) US$1,150 millones de dólares con una tasas de interés de 3.60% notas a 10 años con vencimiento en 2031.
Las notas han sido emitidas por LUKOIL Capital DAC (una subsidiaria de propiedad total de PJSC «LUKOIL») y están garantizadas por PJSC «LUKOIL». Se ha presentado una solicitud para que las notas sean admitidas en la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y en la negociación en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres plc.
A las notas se les ha asignado una calificación de BBB+ por Fitch y Baa2 por Moody’s. LUKOIL tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales.
El folleto de fecha 21 de octubre de 2021 relativo a las notas ha sido aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y está disponible en el domicilio social de LUKOIL Capital DAC en 22 Northumberland Road, Ballsbridge Dublin 4 Ireland.
