CHARLOTTE, N.C.- EnPro Industries, Inc. (NYSE: NPO), una compañía de tecnología industrial, anunció hoy acuerdos para la venta de su unidad de negocios Compressor Products International (CPI) (y negociaciones exclusivas con respecto a las operaciones francesas de la unidad de negocios CPI) a Howden Group, un proveedor global líder de productos y servicios de manejo de aire y gas de misión crítica con sede en Glasgow, REINO UNIDO. El precio de compra agregado para la transacción es de 195 millones de dólares, sujeto a los ajustes típicos de la fecha de cierre. CPI es un proveedor líder de productos y servicios manufacturados para compresores alternativos que sirven principalmente a las industrias petroquímicas y de petróleo y gas globales. El precio de compra equivale a aproximadamente 10.4x EBITDA ajustado de LTM. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las revisiones regulatorias, y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2022.
Esta acción estratégica continúa la transformación de la cartera de Enpro hacia productos y servicios de tecnología industrial de nicho, con un enfoque en mercados finales de más rápido crecimiento como semiconductores, fotónica, alimentos y productos farmacéuticos, y aeroespacial.
“Nos gustaría agradecer al equipo de CPI por sus innumerables contribuciones a Enpro en los últimos 15 años y desearles éxito continuo con Howden”, dijo Eric Vaillancourt, presidente interino y CEO de Enpro. “Esta transacción refuerza nuestro ya sólido balance a medida que continuamos invirtiendo en nuestras prioridades de crecimiento para impulsar un valor sostenible a largo plazo en beneficio de nuestros accionistas, empleados y otras partes interesadas”.
CPI está incluido en el segmento de Materiales de Ingeniería de Enpro. Tras la finalización de la desinversión, el segmento estará compuesto por GGB, un negocio de soluciones de rodamientos de polímeros de ingeniería, y Garlock Pipeline Technologies (GPT), un proveedor de soluciones mecánicas para clientes de tuberías.
Robert W. Baird & Co se desempeña como asesor financiero exclusivo de Enpro. Robinson Bradshaw es el principal asesor legal de Enpro con Bird y Bird apoyando internacionalmente.
