Talos Energy Inc. anunció que Zamajal, S. A. de C.V., una subsidiaria de propiedad total de Grupo Carso (Carso), ha acordado adquirir una participación del 49.9% en la subsidiaria mexicana de Talos (Talos México); que posee la participación del 17.4% de la Compañía en Zama.
Carso es uno de los conglomerados más grandes del mundo y tiene su sede en la Ciudad de México, México.
Talos seguirá siendo el accionista mayoritario de Talos México. Se espera que la transacción se cierre dentro del tercer trimestre de 2023, ya que está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE).
El precio de compra es de 124.75 millones de dólares para la participación del 49.9%, lo que implica una valoración mínima de aproximadamente 250.0 millones para la participación total del 17.4% en Zama, aumentando potencialmente a 262.50 millones si se alcanzan ciertos hitos.
Se pagarán $ 74.85 millones al cierre, y los $ 49.90 millones restantes se pagarán en la primera producción.
El presidente y director ejecutivo de Talos, Timothy S. Duncan, comentó: “Estamos encantados de asociarnos con Grupo Carso. Nuestra relación se remonta a las ventas de arrendamiento offshore de 2015 en México.”
“A medida que aceleramos el impulso reciente y avanzamos a Zama hacia FID y la primera producción, confiamos en que Carso es el socio adecuado en el momento adecuado. La inversión de Carso es un testimonio del potencial económico de Zama, y la empresa conjunta también se beneficiará de la presencia crítica de Carso en México y la experiencia comercial global. Estamos entusiasmados con esta amplia asociación en México”.
Asimismo, comentó que “esta transacción establece una valoración básica de Zama para los accionistas de Talos al tiempo que proporciona ingresos en efectivo iniciales significativos. Lo más importante es que los accionistas de Talos conservan una valoración significativa al alza a medida que avanzamos en el proyecto hacia la primera producción”.
Campo Zama
Talos anunció en marzo de 2023 que el Plan de Desarrollo de la Unidad Zama se presentó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México para su aprobación formal. Además, se estableció un Equipo de Proyecto Integrado (“IPT”) compuesto por personas de los cuatro titulares de unidades de Zama para administrar el desarrollo y la operación de Zama en el futuro.
Talos codirigirá la planificación, perforación, construcción y finalización de todos los pozos de Zama, así como la planificación, ejecución y entrega de la infraestructura costa afuera de Zama.
