FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), el principal propietario y operador de bienes raíces industriales Clase A en México, anunció hoy que refinanciará 370 millones de dólares a través de una Colocación Privada Verde en Estados Unidos de América (“USPP ”) por un monto total de 300 millones de dólares y una oferta de bonos verdes por un monto total de 70 millones de dólares a través de certificados fiduciarios de largo plazo (“CEBURES”) (BMV: FIBRAPL 21DV).
- USPP tendrá un interés promedio ponderado, incluida la retención correspondiente, de aproximadamente 3.65% anual y serán obligaciones preferentes no garantizadas frente a FIBRAPL.
- Los CEBURES devengarán un interés de aproximadamente 3.73% anual y serán obligaciones no garantizadas de FIBRAPL.
Los ingresos netos de ambas transacciones se utilizarán para prepagar los préstamos a de mediano plazo y líneas de crédito pendientes que vencen en 2023 y 2024, mismos que se utilizaron para adquirir total o parcialmente el “Portafolio Proyectos Verdes Elegibles” según se define en la Oferta Pública de los CEBURES.
“Estamos contento de seguir incrementando, en términos relativos, el financiamiento tipo verde de FIBRAPL a través de varios créditos eficientes y flexibles, lo que resulta en un balance aún más fuerte”. dijo Jorge Girault, Vicepresidente Senior, Fund Asset Management Prologis Property Mexico.
“Estoy muy agradecido de la confianza que nos han depositado nuestros inversionistas mexicanos e internacionales. Este refinanciamiento nos abre nuevas posibilidades en los mercados de capitales, con nuevos inversionistas internacionales que ingresan a México y mejoran la ejecución de todas nuestras opciones de financiamiento.”.
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