La petrolera Endeavour Energy Partners explora una venta de sus activos que se podría convertir en la mayor venta de un productor privado de petróleo y gas de la cuenca del Pérmico de Estados Unidos con un valor de la transacción de 25,000 a 30,000 millones de dólares.
En información publicada por Reuters, indica que el petrolero texano Autry Stephens de 85 años está valorando la operación luego de una ola de transacciones en el sector en los últimos meses. Stephens pidió a los banqueros de JPMorgan Chase (JPM.N) que se preparen para lanzar un proceso de venta de Endeavour en el primer trimestre de 2024, dijeron las fuentes, extraoficialmente.
Las operaciones de Endeavor abarcan 350,000 acres netos en la porción Midland de la cuenca Pérmica, la región de petróleo y gas más lucrativa de los Estados Unidos.
El universo de posibles compradores con mucho dinero para una empresa del tamaño de Endeavour es limitado. Sin embargo, la ola de consolidación que golpea a la industria, a medida que los productores buscan aumentar la escala y asegurar las mejores superficies, muestra que habría apetito entre unos pocos.
En octubre, Exxon Mobil (XOM.N) cerró un acuerdo por 60,000 millones de dólares para comprar Pioneer Natural Resources (PXD.N) y Chevron (CVX.N) anunció un acuerdo por 53,000 millones de dólares para comprar Hess (HES.N).
ConocoPhillips (COP.N) completó en octubre un acuerdo de 2,700 millones de dólares para comprar una participación del 50% en el proyecto de arenas bituminosas de Surmont en Canadá. También ha mostrado interés en CrownRock, que es propiedad mayoritaria de la firma de capital privado Lime Rock Partners y está dirigida por, Timothy Dunn, informó Reuters. El proceso de venta de CrownRock está en curso.
