BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, recaudó EUR500 millones a través de un bono de referencia de tasa fija a 7 años. Este es el segundo bono denominado en euros de BID Invest y su bono de referencia de vencimiento más largo hasta la fecha.
El bono a siete años paga un cupón anual de 3,125% y tiene un precio de mid-swaps mas 21 puntos básicos, 97,3 puntos básicos por encima del rendimiento del bono alemán que vence en Febrero de 2030. Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC y TD Securities actuaron como corredores conjuntos en la operación.
La demanda de la transacción fue fuerte, con 40 inversores realizando pedidos por más de EUR1.000 millones. Los bancos centrales y las instituciones oficiales se llevaron la mayor parte de los bonos (con un 49% y 33% respectivamente) mientras que el resto se repartió entre administradoras de activos (11%), seguros/fondos de Pensiones (6%) y otros inversores (1%). En términos de distribución geográfica, la división está muy diversificada. Austria, Alemania y Suiza lideran con el 25%, con el Reino Unido/Irlanda en un 24%, Benelux (14%), otros países europeos y Medio Oriente y Africa (11%), Asia (10%), Italia (9%), los países nórdicos (6%) y Francia (2%).
El segundo bono de BID Invest en el mercado del euro refuerza su compromiso de brindar a los inversores en la divisa oportunidades para invertir en crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
