HOUSTON,Julio 2025– Chevron Corporation (NYSE: CVX) anunció que ha completado su adquisición de Hess Corporation (NYSE: HES) tras la satisfacción de todas las condiciones de cierre necesarias, incluido un resultado de arbitraje favorable con respecto al activo offshore de Hess en Guyana. La empresa combinada tiene una de las carteras más ventajosas y diferenciadas de la industria, con posiciones de liderazgo en mercados críticos de energía en todo el mundo y un alto perfil de producción de margen de efectivo. Además, el 17 de julio de 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) levantó su restricción anterior, despejando el camino para que John Hess se uniera a la Junta Directiva de Chevron, sujeto a la aprobación de la Junta.
«Esta fusión de dos grandes empresas estadounidenses reúne a lo mejor de la industria», dijo el presidente y CEO de Chevron, Mike Wirth. «La combinación mejora y extiende nuestro perfil de crecimiento hasta la próxima década, lo que creemos que impulsará un mayor valor a largo plazo para los accionistas. Además, estoy satisfecho con la decisión unánime de la FTC. John es un líder respetado de la industria, y nuestra Junta se beneficiaría de su experiencia, relaciones y conocimientos».
«Estamos orgullosos de todos en Hess por construir una de las mejores carteras de crecimiento de la industria, incluyendo Guyana, el mayor descubrimiento de petróleo del mundo en los últimos 10 años, y el esquisto de Bakken, donde somos un productor líder de petróleo y gas», dijo el ex CEO de Hess Corporation, John Hess. «La combinación estratégica de Chevron y Hess crea una empresa de energía de primer nivel posicionada para el futuro».
La adquisición añade activos de clase mundial, incluyendo Guyana y Estados Unidos. Bakken, a la cartera global diversificada de Chevron, donde es líder en la Cuenca Pérmica, el Golfo de América, la Cuenca DJ, Kazajstán, el Mediterráneo oriental y Australia.Chevron ahora posee una posición del 30% en el bloque Stabroek de Guyana, que tiene más de 11 mil millones de barriles de petróleo equivalente a recursos recuperables descubiertos; 463 mil acres netos de inventario de alta calidad en el Bakken; activos complementarios en el Golfo de América con 31 mil barriles de petróleo equivalente por día; y activos de gas natural en el sudeste asiático con 57 mil barriles de petróleo equivalente por día.
«Se espera que esta transacción adicional impulse un significativo flujo de caja libre y un crecimiento de la producción hacia la década de 2030», agregó el director financiero Eimear Bonner. «Estamos integrando rápidamente nuestras dos empresas y esperamos lograr mil millones de dólares en sinergias anuales de costos de tasa de ejecución para finales de 2025. Todo esto debería permitir rendimientos aún mayores a los accionistas a largo plazo».
Bajo los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de Hess recibirán 1.0250 acciones de Chevron por cada acción de Hess. Como resultado, Chevron tiene la intención de emitir aproximadamente 301 millones de acciones ordinarias del tesorería a los accionistas de Hess en relación con la transacción. Los 15,38 millones de acciones ordinarias de Hess (que se adquirieron en transacciones de mercado abierto) propiedad beneficiosa de Chevron inmediatamente antes del cierre fueron canceladas sin contraprestación.
Chevron espera lograr los siguientes beneficios de transacción:
Acretivo al flujo de caja por acción y extiende el crecimiento a la década de 2030
- Se espera que aumente el flujo de caja por acción en 2025 después de lograr sinergias y la puesta en marcha del cuarto buque flotante de almacenamiento y descarga de producción en Guyana.
- Aumenta las tasas de crecimiento de la producción y el flujo de caja libre de Chevron en cinco años y se espera que extienda dicho crecimiento hasta la próxima década.
Eficiente en el capital y en el costo
- Se espera que el presupuesto de gastos de capital de la compañía combinada esté entre 19 y 22 mil millones de dólares.
- Después del cierre, Chevron tendrá como objetivo mantener un rendimiento del capital empleado (ROCE) de dos dígitos a precios a mitad de ciclo.
- Se espera que la transacción logre sinergias de costos de tasa de ejecución de mil millones de dólares para finales de 2025.
Chevron proporcionará información y orientación financiera y operativa actualizada a largo plazo para reflejar la adquisición de Hess en su Día del Inversor en la ciudad de Nueva York el 12 de noviembre.
