BID Invest, el brazo privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, emitió dos bonos sostenibles en moneda local: un bono de 2,500 millones de pesos mexicanos (equivalente a aproximadamente US$150 millones) con un plazo de tres años en México, y un bono de 40,000 millones de pesos colombianos (equivalente a aproximadamente US$10 millones) en el mercado internacional.
Los fondos recaudados por ambas emisiones respaldarán el acceso a financiamiento inclusivo y proporcionarán apoyo técnico y financiero para proyectos críticos de infraestructura de transporte, energía renovable y telecomunicaciones, así como proyectos corporativos innovadores y ambientalmente sostenibles.
En los últimos años, BID Invest ha emitido bonos en pesos mexicanos, pesos colombianos, pesos dominicanos y guaraníes, y la ampliación de su oferta de créditos en moneda local será una prioridad estratégica en los próximos años.
La emisión en México, listada en la Bolsa de Valores Institucional (BIVA), es la cuarta emisión sostenible de BID Invest en ese mercado tras haber emitido otros tres bonos sociales en los últimos tres años. Asimismo, es la décima emisión de BID Invest en el mercado local.
La emisión recibió las calificaciones locales de AAA.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch Ratings, respectivamente. Banco Santander y Scotiabank actuaron como agentes colocadores en la operación. La transacción fue 1,2 veces sobresuscrita, con $3.000 millones de pedidos en pesos mexicanos. La fuerte demanda permitió a los agentes colocadores fijar el tamaño del bono a 2.500 millones de pesos, el máximo monto del rango entre 2.200 y 2.500 millones de pesos anunciado durante el mercadeo, con una tasa a 10 puntos básicos sobre TIIE 28. Los fondos de inversión acumularon el 70% de los bonos emitidos, 21% fondos de pensiones (Afores), y el restante 9% bancos.
BID también Invest emitió un segundo bono con un volumen de 40.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$10 millones) en el mercado internacional, con vencimiento en marzo del 2030. Este bono, listado en el London Stock Exchange, es el segundo bono sostenible de BID Invest denominado en pesos colombianos.
La oferta de financiamiento de proyectos en moneda local protege a los prestatarios en la región de las fluctuaciones de moneda extranjera, haciendo que los pagos de la deuda sean menos volátiles y más sostenibles.
Los bonos sostenibles en moneda local emitidos por BID Invest en los últimos años ya han reportado resultados importantes, incluyendo el financiamiento de 570,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la mejora del acceso a servicios de agua y saneamiento de más de 657,000 familias y la provisión de servicios de salud a más de 14,000 beneficiarios.
