Houston – Shell USA, Inc. (“Shell USA”) y Shell Midstream Partners, LP (NYSE: SHLX) (“SHLX”) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo y un plan de fusión (el “Acuerdo de Fusión” y el transacciones contempladas de ese modo, colectivamente, la “Transacción”) conforme a las cuales Shell USA adquirirá todas las unidades comunes que representan intereses de socios limitados en SHLX en poder del público (las “Unidades públicas comunes”) a $15.85 por Unidad pública común en efectivo por un valor total de aproximadamente $ 1.96 mil millones. Una subsidiaria de Shell USA actualmente posee 269,457,304 unidades comunes SHLX, o aproximadamente el 68.5% de las unidades comunes SHLX.
Los activos de SHLX incluyen participaciones en entidades que poseen oleoductos y terminales de petróleo crudo y productos refinados que sirven como infraestructura clave para transportar la producción de petróleo crudo en tierra y mar adentro a los mercados de refinación de la Costa del Golfo y el Medio Oeste de EE. UU. y entregar productos refinados desde esos mercados a los principales centros de demanda, como así como tanques de almacenamiento y cuentas por cobrar de financiamiento que están garantizados por tuberías, tanques de almacenamiento, muelles, bastidores de camiones y rieles y otra infraestructura utilizada para organizar y transportar productos intermedios y terminados. Sus activos también incluyen participaciones en entidades que poseen gas natural y gasoductos de refinería que transportan gas natural en alta mar a centros de mercado y entregan gas de refinería desde refinerías y plantas a sitios químicos a lo largo de la costa del Golfo de EE. UU.
La Junta Directiva de Shell Midstream Partners GP LLC, el socio general de SHLX (la “Junta SHLX”), delegó en un comité de conflictos de la Junta SHLX (el “Comité de Conflictos”), compuesto únicamente por directores independientes, la revisión, evaluación, negociación y determinación de aprobar y recomendar que el Directorio de SHLX apruebe la Transacción. El Comité de Conflictos, luego de evaluar la Transacción en consulta con sus asesores legales y financieros independientes, aprobó por unanimidad y recomendó que el Directorio de SHLX apruebe la Transacción. Tras recibir la recomendación del Comité de Conflictos, el Directorio de SHLX revisó los términos de la Transacción y el Acuerdo de Fusión, y aprobó por unanimidad la Transacción.
Se espera que la Transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Una subsidiaria de Shell USA, como titular de la mayoría de las unidades comunes SHLX en circulación, ha dado su consentimiento para aprobar la Transacción simultáneamente con la ejecución del Acuerdo de Fusión. Como resultado, SHLX no ha solicitado ni solicita la aprobación de la Transacción por parte de ningún otro tenedor de unidades comunes de SHLX.
