Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que colocó 3,500 millones de pesos en certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicano a través de dos emisiones.
En el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa comunicó que, las emisiones comprenden (i) la emisión de certificados bursátiles verdes identificada con la clave de pizarra OMA21V a 5 años por un monto de 1,000 millones de pesos a tasa variable TIIE 28 + 75 puntos base, cuyo pago de intereses se efectuará cada 28 días y cuyo monto total de principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 10 de abril de 2026; y (ii) la emisión de certificados bursátiles identificada con clave de pizarra OMA21-2 a 7 años por un monto de 2,500 millones pesos a una tasa fija anual de 7.83%, cuyo pago de intereses se efectuará cada 182 días y cuyo monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 7 de abril de 2028.
Ambas emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de Baa1/Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
La construcción del libro de las Emisiones se llevó a cabo el día de hoy y la liquidación se realizará el 16 de abril de 2021. Los recursos obtenidos serán utilizados para realizar el día 19 de abril de 2021, la amortización anticipada total de los certificados bursátiles identificados con la clave de pizarra OMA14, según los mismos fueron emitidos por OMA por 3,000 millones en junio de 2014 , así como para financiar proyectos verdes elegibles.
