NORWELL, Massachusetts- Clean Harbors, Inc. (“Clean Harbors”) (NYSE: CLH) anunció hoy la finalización de su adquisición de HydroChemPSC (“HPC”), un proveedor líder estadounidense de servicios de limpieza industrial, mantenimiento especializado y servicios públicos. Clean Harbors compró HPC a una filial de Littlejohn & Co., LLC, por 1.250 millones de dólares en una transacción en efectivo. La adquisición se financió a través de una combinación de efectivo existente y los ingresos del nuevo financiamiento de Préstamos Incremental a Plazo 2021 de Clean Harbors que se completó junto con la transacción. Los préstamos a plazo incrementales de 2021 se emitieron en un monto total de 1.000 millones de dólares a una tasa de Libor +200 puntos básicos y vencerán en 2028.
Con más de 5.000 empleados y 240 puntos de servicio en todo el país, HPC sirve a una amplia gama de mercados finales, incluyendo refinación, productos químicos y servicios públicos. Para 2021, como empresa independiente, HPC estimó que generaría ingresos de aproximadamente 744 millones de dólares y EBITDA ajustado de aproximadamente 115 millones de dólares. Clean Harbors espera lograr sinergias de costos de 40 millones de dólares desde la adquisición después del primer año completo de operaciones, eliminando los gastos corporativos redundantes y capturando eficiencias en el servicio al cliente, el transporte, la red de sucursales, el alquiler de activos, la renovación de vehículos y tanques, la subcontratación y las adquisiciones.
“HPC es un líder establecido en Servicios Industriales, con tecnología patentada y un centro de fabricación dedicado a fabricar sus propias herramientas. La adición del experimentado equipo de HPC, los activos considerables y la base de clientes crean importantes beneficios estratégicos para Clean Harbors más allá de solo expandir el tamaño y la escala de nuestras operaciones”, dijo Alan S. McKim, Presidente, Presidente y Director Ejecutivo de Clean Harbors. “Esperamos que las capacidades de automatización y tecnología manos libres de HPC impulsen mejoras en la seguridad, y la adquisición para crear múltiples oportunidades de venta cruzada que impulsen el desperdicio incremental a nuestra red. Damos la bienvenida al talentoso equipo de empleados de HPC a Clean Harbors y esperamos una integración fluida. Seguimos confiando en que esta transacción mejorará en gran medida el valor para los accionistas en los próximos años y apoyará nuestro impulso de crecimiento en 2022 y más allá”.
