La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que concluyó el proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de Petróleos Mexicanos. La operación, que se realizó coordinadamente por Hacienda y Pemex, fue considerada por las calificadoras y analistas como un éxito.
Este proceso contó con 3,500 millones de dólares aportados por el gobierno federal para potenciar el refinanciamiento de los vencimientos de corto plazo de Pemex. El refinanciamiento de la deuda estuvo enfocado a intercambiar bonos con vencimiento en el corto plazo por un nuevo bono a diez años.
Todo un éxito el proceso de refinanciamiento de @Pemex. Se refrendó la confianza de los mercados en la estrategia de fortalecimiento financiero de nuestra petrolera estatal, que estamos llevando a cabo conjuntamente @Hacienda_Mexico y @Pemex.
— Rogelio Ramírez de la O (@R_Ramirez_O) January 9, 2022
Adicionalmente, parte de los recursos del refinanciamiento se utilizaron para recomprar bonos que se encontraban a menor precio y con vencimiento a mediano plazo.
Asimismo, se logró comprimir el diferencial de tasa que pagaba Pemex sobre la tasa del soberano en 50 puntos base, con lo cual se consiguió una reducción del costo financiero por 180 millones de dólares por año.
Esta transacción permitió reducir el costo financiero del sector público y la deuda de mercado de Pemex. Así, la deuda de la empresa estatal disminuyó en 3,200 millones de dólares y redujo su presión financiera, entre 2024 y 2030, en 10,500 millones de dólares.
La operación se enfocó en intercambiar bonos de @pemex con vencimiento a corto plazo por uno nuevo a 10 años. Ello permitió disminuir en 3,200 millones de dólares la deuda de la empresa y en 10,500 millones su presión financiera hasta 2030.
— Rogelio Ramírez de la O (@R_Ramirez_O) January 9, 2022
Los recursos del gobierno federal utilizados en esta operación no ponen en riesgo la ejecución del gasto público ni implicaron ningún recorte presupuestal. La instrucción del Presidente de México es apoyar a la empresa petrolera, que es de todos los mexicanos, y al mismo tiempo mantener las finanzas públicas sanas y la deuda pública controlada.
