MCLEAN, Va. y RIVERWOODS, Illinois, 19 de febrero de 2024 .– Capital One Financial Corporation (NYSE: COF) y Discover Financial Services (NYSE: DFS) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual Capital One adquirirá Discover en una transacción de todas las acciones valorada en 35,300 millones de dólares.
La transacción reúne a dos empresas con un historial de larga data de ofrecer resultados financieros atractivos y resilientes, experiencias de clientes galardonadas, innovación revolucionaria e inclusión financiera.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Discover recibirán 1,0192 acciones de Capital One por cada acción de Discover, lo que representa una prima del 26.6 % basada en el precio de cierre de Discover de 110.49 dólares el 16 de febrero de 2024. Al cierre, los accionistas de Capital One serán propietarios de aproximadamente el 60 % y los accionistas de Discover serán dueños de aproximadamente el 40 % de la empresa combinada.
«Desde los días de fundación de Capital One, nos propusimos construir una empresa de pagos y banca impulsada por la tecnología moderna. Nuestra adquisición de Discover es una oportunidad singular para reunir a dos empresas muy exitosas con capacidades y franquicias complementarias, y para construir una red de pagos que pueda competir con las redes de pagos y las empresas de pagos más grandes», dijo Richard Fairbank, fundador, presidente y director ejecutivo de Capital One. «A través de esta combinación, estamos creando una empresa que está excepcionalmente bien posicionada para crear un valor significativo para los consumidores, las pequeñas empresas, los comerciantes y los accionistas a medida que la tecnología continúa transformando el mercado de pagos y banca».
«La transacción con Capital One reúne a dos marcas fuertes con una mayor capacidad para acelerar el crecimiento y maximizar el valor para nuestros accionistas, lo que les permite participar en la tremenda ventaja de la empresa combinada», dijo Michael Rhodes, CEO y presidente de Discover. «Este acuerdo subraya la fortaleza de nuestro negocio y es un testimonio del arduo trabajo de los empleados de Discover. Esperamos con interés un futuro brillante como parte de la familia Capital One y proporcionar oportunidades más ampliadas para nuestros clientes leales».
