El año pasado terminó con analistas que predijeron dificultades en el cuarto trimestre para la mayoría de los bancos y acciones bancarias en la mayoría de los mercados desarrollados. Con algunas excepciones regionales, parece que 2023 verá más de lo mismo, con un deterioro en la solvencia de individuos e instituciones. La inflación, una posible recesión y el aumento de las tasas de interés afectarán la capacidad de los prestatarios para pagar sus deudas y podrían conducir a un aumento de los préstamos morosos.
Una revisión de las perspectivas de los analistas bancarios para el cuarto trimestre de 2022 realizada por S&P Global Market Intelligence reveló un sentimiento cada vez más bajista . La disminución de la calidad crediticia podría generar más pérdidas crediticias para los bancos. Pero un problema mayor puede provenir del requisito regulatorio de que los bancos reserven fondos en previsión de pérdidas crediticias en función de las perspectivas macroeconómicas. Este requisito podría limitar el uso de capital por parte de los bancos en previsión de pérdidas. Dadas las percepciones cada vez más negativas de los analistas, no sorprende que las acciones de los bancos estadounidenses terminaran 2022 en territorio negativo .
Uno de los puntos positivos para los bancos en 2022 fue que los márgenes de la tasa de interés neta mejoraron para los prestamistas, ya que los bancos centrales aumentaron sus tasas de interés y los bancos pudieron trasladar ese costo a los prestatarios. Los analistas predicen que los aumentos de las tasas de interés se desacelerarán en 2023 y que la competencia y las salidas comprimirán el margen que los bancos estaban obteniendo de los préstamos.
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S&P Global Market Intelligence analizó las principales tendencias bancarias mundiales para 2023 y descubrió que la incertidumbre y el riesgo siguen siendo elevados. La mayor preocupación es la desaceleración del crecimiento del crédito, el aumento de los préstamos morosos, las tenencias bancarias de deuda soberana, particularmente en los mercados en desarrollo, la disminución de los precios inmobiliarios y la posibilidad de impuestos adicionales.
Estas preocupaciones se confirmaron durante los seminarios web recientes de S&P Global Ratings, cuando las encuestas de los participantes revelaron una creciente negatividad en el sector bancario mundial. La solidez crediticia durante los próximos 12 a 24 meses fue juzgada negativamente por la mayoría de los participantes de la encuesta en todas las regiones principales, siendo el Reino Unido e Italia una preocupación particular entre los mercados desarrollados. Turquía y China obtuvieron el visto bueno como los más preocupantes en los mercados emergentes. Algunos bancos chinos han aumentado su exposición al mercado inmobiliario en caída debido a las recientes iniciativas del gobierno destinadas a apoyar el mercado inmobiliario a través de préstamos.
En el lado positivo, los bancos con una buena gestión de la liquidez deberían hacerlo bien, ya que esto siempre es ventajoso en entornos inciertos. También hay algunos puntos brillantes a nivel regional para el sector bancario mundial. Con el levantamiento de los controles y las medidas de apoyo relacionados con la COVID-19, las fuerzas del mercado favorecerán a los países exportadores de materias primas. Se espera que los bancos en los países del Consejo de Cooperación del Golfo experimenten un repunte de su rentabilidad en 2023. Sin embargo, para la mayoría de las regiones, el próximo año será difícil para los bancos superar una caída generalizada en la calidad crediticia.
