PJSC LUKOIL (en adelante, la Compañía) recuerda que los titulares de los EE. UU. 1,500 millones de dólares 4,563%. Las notas de LUKOIL International Finance B.V. garantizadas por la Compañía vencen el 24 de abril de 2023 ISIN XS0919504562 pueden solicitar el canje de sus notas en la fecha de vencimiento a través de la opción de pago directo.
La opción de pago directo implícita en la Condición 8 (Pagos) de las Condiciones de los Billetes permite al Emisor cumplir con sus obligaciones con los Titulares de Billetes directamente sin la participación de los sistemas de compensación internacionales (Euroclear, Clearstream, DTC). La aplicación de la opción de pago directo se debe a la situación actual cuando los pagos en las Notas del Grupo LUKOIL realizados en octubre-noviembre de 2022 no han sido ejecutados adecuadamente hasta la fecha por los sistemas de compensación internacionales.
El pago directo se realizará en USD por la cantidad total (incluidos los intereses principales y finales) tan pronto como se reciba la prueba de retención a la fecha de registro del titular de la nota respectivo.
Para solicitar el pago directo, el titular de la nota tiene que seguir las siguientes instrucciones (también disponibles en el sitio web de la empresa):
Paso 1. Envíe los siguientes documentos en copias escaneadas a más tardar el 20 de marzo de 2023 aeurobonds@lukoil.com.
- Solicitud de pago directo:
- Prueba de tenencia del corredor/depositario a partir de la fecha que no es anterior a 3 días hábiles antes de la presentación de la solicitud de pago directo.
La prueba de tenencia se proporcionará en forma de estado de cuenta o informe de tenencias de un Participante Directo, cada forma aceptable de prueba de tenencia que confirme (a) el Euroclear o Clearstream, el nombre y el número de cuenta del Participante Directo de Luxemburgo, (b) el nombre completo o el nombre de la entidad legal del Titular, (c) la garantía y/o
A menos que la Compañía acuerde o exienda lo contrario a su propia discreción, cada Prueba de Tenencia solo será válida si está debidamente firmada por un oficial autorizado con un sello o sello (si se utiliza uno). Si no se adjunta ningún sello o sello a la Prueba de Tenencia, dicha Prueba de Posestención deberá ser notariada o acompañada de un certificado de la persona que emite dicha Prueba de Poses (emitida en su membrete y debidamente firmada) que confirme que el contenido de dicha Prueba de Tenencia es verdadero y preciso a partir de la fecha.
Paso 2. Indique al Participante Directo que renuncie al pago directo debido a abril de 2023 en forma de la siguiente instrucción MT599 SWIFT y envíe la confirmación del Participante Directo a eurobonds@lukoil.com a más tardar el 27 de marzo de 2023.
- Instrucciones de renuncia de SWIFT MT599 (descarga desde el sitio web)
Paso 3. Envíe la prueba de retención a partir de la fecha de registro (21 de abril de 2023) a más tardar el 26 de abril de 2023 a eurobonds@lukoil.com.
En caso de que no pueda descargar los formularios de documentos antes mencionados desde el sitio web, envíe una solicitud por correo electrónico a eurobonds@lukoil.com.
atención
Los formularios de solicitud de pago directo presentados no acompañados de pruebas de tenencia verdaderas y válidas y confirmaciones SWIFT MT599 de los participantes directos no se considerarán y serán rechazados.
La Compañía conserva su derecho absoluto de rechazar las solicitudes de pago directo si no se determina que los documentos proporcionados están en la forma adecuada, dicha determinación es únicamente a discreción de la Compañía.
Plazo
| Presentación de la solicitud de pago directo y prueba de retención | Del 22 de febrero al 20 de marzo |
| Presentación de la confirmación de MT599 | 22 de febrero – 27 de marzo |
| Fecha de registro de pago | 21 de abril |
| Presentación de la prueba de retención a partir de la fecha de registro | A más tardar el 26 de abril |
| Pagos directos | A partir del 24 de abril |
