BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID con calificación Aa1/AA+/AAA, fijó el precio de un bono de sostenibilidad de 1,000 millones de dólares con una emisión de referencia global a 5 años. El bono fue emitido bajo el Marco de Deuda Sostenible de BID Invest.
El bono paga un cupón semestral del 4.125 % y su precio se fijó en SOFR mid-swaps más 59 puntos básicos, lo que equivale a un rendimiento del 4.210 %, 38.5 puntos básicos sobre el bono del Tesoro de EE. UU. a 5 años. BNP Paribas, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y JP Morgan actuaron como gestores conjuntos de la operación. El bono vence el 15 de febrero de 2028.
La transacción es el primer índice de referencia de BID Invest en 2023 y su primer índice de referencia en dólares estadounidenses a tasa fija a 5 años desde su bono a 5 años por US$1.000 millones en abril de 2021. La nueva emisión incrementa el número de bonos sostenibles en dólares estadounidenses hasta ahora emitidos por BID Invest a tres, que representan el 65% de la deuda denominada en dólares estadounidenses de BID Invest.
La demanda de la transacción fue fuerte, con 46 inversionistas haciendo pedidos por más de US$1,200 millones. Los inversores orientados a factores ASG (ESG en inglés) estuvieron especialmente presentes y compraron el 38% de los bonos asignados. Los bancos centrales y las instituciones oficiales compraron el 45% de los bonos, mientras que el resto se repartió entre bancos (30%), administradoras de activos (16%) y seguros/fondos de pensiones (9%). En términos de distribución geográfica, EMEA lideró con el 62 % de las asignaciones, seguido de América con el 26 % y Asia Pacífico con el 12%.
El éxito de la transacción entre los inversionistas globales destaca la solidez del perfil crediticio de BID Invest y su historial como el principal banco de desarrollo asociado con el sector privado en América Latina y el Caribe.
“Estamos comprometidos a liderar como emisor sostenible en el mercado global”, dijo Orlando Ferreira, Director de Finanzas y Administración de BID Invest. “Esto es parte de nuestra misión de desarrollo, y los inversores recurren cada vez más a América Latina y el Caribe para invertir en factores ASG. Nuestro objetivo es conectar el financiamiento de los inversores con las empresas del sector privado de la región para generar impacto”.
A principios de este mes, Fitch Ratings afirmó la calificación AAA de BID Invest con Perspectiva Estable por su excelente liquidez, bajos riesgos de solvencia y sólido desempeño de los activos. Esta calificación refleja la fortaleza financiera y el posicionamiento de BID Invest para financiar empresas del sector privado en América Latina y el Caribe con el fin de promover el impacto en el desarrollo.
